ธนาคารกรุงเทพออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program
ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) (ผ่านสาขาฮ่องกงของธนาคาร) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (“หุ้นกู้”) ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน โดยแบ่งหุ้นกู้ เป็น 2 ชุด ดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1:
-อายุ 5.5 ปี
-อัตราดอกเบี้ย 4.050% ต่อปี
-มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
-วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
-วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 มีนาคม 2567
หุ้นกู้ชุดที่ 2:
-อายุ 10 ปี
-อัตราดอกเบี้ย 4.450% ต่อปี
-มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
-วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
-วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 กันยายน 2571
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวข้างต้น มีกำหนดการชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และไถ่ถอนในราคาเท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
อนึ่ง ธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่
ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากขนาดสินทรัพย์ และเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศกว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารเริ่มประกอบธุรกิจในวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2518 ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 โดยมูดีส์ BBB+ โดยสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ BBB+ โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ มูดีส์ สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ให้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร
“ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้ของธนาคารดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายหุ้นกู้นี้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือถูกจัดทำขึ้นเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือในประเทศใดๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ”
Bangkok Bank Public Company Limited
Offshore Offering and Issuance of US$1.2 Billion Senior Unsecured Notes
under its US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program
Bangkok Bank Public Company Limited (the Bank), acting through its Hong Kong Branch, has offered and issued the following 2 tranches of US$1.2 billion senior and unsecured notes (the Notes) under its US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program to investors in the offshore debt capital markets:
1st Tranche:
-Tenor: 5.5 years
-Coupon:4.050% p.a.
-Issue Size:US$600,000,000
-Issue Date:19 September 2018
-Maturity Date:19 March 2024
2nd Tranche:
-Tenor: 10 years
-Coupon:4.450% p.a.
-Issue Size:US$600,000,000
-Issue Date:19 September 2018
-Maturity Date:19 September 2028
The coupons of the Notes will be payable semi-annually and the Notes will be redeemed at their principal amount on their respective maturity date. The Notes are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Morgan Stanley & Co. International plc and Citigroup Global Markets Inc. acted as joint lead managers for the offering of the Notes to offshore investors.
The offering and issuance of the Notes were successfully completed on 19 September 2018. These Notes issued by the Bank are part of an overall financing strategy which allows the Bank to diversify its sources of funding towards longer-term stable USD funding.
The Bank is the largest commercial bank in Thailand by assets and has the largest international presence among Thai banks. The Bank began its operations on December 1, 1944 and has been listed on the SET since 1975. The Bank has been assigned credit ratings of Baa1, BBB+ and BBB+ by Moody’s, S&P and Fitch Ratings, respectively. Moody’s, S&P and Fitch Ratings have respectively assigned a rating of Baa1, BBB+ and BBB+ for the Notes.
“This document is not an offer to purchase or sell, or solicitation of an offer to purchase or sell securities in the United States. The securities referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The Bank does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.
Nothing in this document constitutes an offer, sale or solicitation of an offer to purchase or sell of securities in Thailand or any jurisdiction where it is unlawful to do so.”
